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李志林:“低价股革命”结束了,还是将继续拓展?

忠言忠言 2018-11-24 19:25:09
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11.24李志林—忠言周评“低价股革命”结束了,还是将继续拓展?

从10月19日2449点起,以“低价股革命”领衔的反弹行情,在11月19日冲高2703点、补掉缺口后见顶回落,以恒立实业、市北高新巨量冲顶回落为标志,显示这一波段行情进入了调整阶段。

本周五的收盘指数2579点,已回落到前周五的2598点之下。据此,许多人认为,这波恶炒“垃圾股”的反弹行情,已经结束,低价股将从哪里来再回到哪里去。

我则以为,这场“低价股革命”的成果巨大,值得肯定,只是第一波行情结束了,经调整后,“低价股革命”还将继续拓展。

1、小盘股指数大幅跑赢了大盘股指数

从10月19日起,三个大盘股指数的最大涨幅是:上证50从2344点—2544点,涨幅8.54%;沪深300从3009点—3294点,涨幅9.48%;上证综指从2449点—2703点,涨幅10.38%。

而四个小盘股指数的表现却是:深成指从7084点—8108点,涨幅14.96%;中小板从7118点—8257点,涨幅16%;创业板从1184点—1415点,涨幅19.52%;中证500从3948点—4691点,涨幅18.82%。

即便是经连续下跌至本周五收盘,上证50、沪深300、上证综指仅保留了2.35%、4.46%、5.31%的涨幅,十分有限,但深成指、中小板、创业板、中证500却保留了7.8%、9.39%、10.48%、10.8%的涨幅,依然不菲。

可见,在这一个多月的反弹中,四个小盘股指数明显跑赢了三个大盘股指数,尤其是创业板和中证500的涨幅接近20%,相当于一次中级行情的反弹力度,十分可观。这与“二八现象”为指导的市道,截然不同,是“低价股革命”的第一个功劳!

2、“黑马皆出自于低价股”已成市场共识

先看本轮行情打先锋的券商股。涨幅巨大的便是低价股。如天风证券,从2.15元—8.54元,涨幅297%;又如华鑫股份从6.13元—11.18元,涨幅82.4%。其余相当多低价券商股的涨幅,均在50%左右。

再看本轮行情最早冒出的黑马股恒立实业和绿庭投资,也是从低价开始发动、并且是在众人质疑声中连续涨停、扶摇直上的。恒立实业从2.42元—10.53元,涨幅335%;绿庭投资从2.46元—7.37元,涨幅199.6%。二股的表现,惊羡了市场各方。

榜样的力量是无穷的。自11月5日高层宣布了上海将开设科创板的消息后,第三轮启动的是创投概念股:市北高新,连续11个一字板后,再接一个涨停板,走势最为凶悍,从3.01元—11.36元,涨幅277.4%;弘业股份累计8个涨停板,从4.7元—14.30元涨幅204.3%;鲁信创投累计有7个涨停板,从8.01元—24.5元,涨幅205.9%;九鼎投资累计8个涨停,从10.78元—26.53元,涨幅145.1%;光洋股份11天10个板,累计13个涨停板,从3.69元—13.11元,涨255.3%。

在上述黑马效应的刺激下,两市连续涨停的创投概念股此起彼伏、迅速扩大。如群星玩具7个板,从2.85元—7.77元,涨幅210.8%;大众公用累计5个板,从3.02元—6.40元,涨幅118.6%;西安旅游连续5个板,从4.82元—10.30元,涨幅113.7%;中元股份连续6个板,从3.26元—6.67元,涨幅104.6%。赛象科技连续4个板,从2.55元—5.19,涨幅103.5%;新华传媒6天5个板,从3.27—6.49元,涨幅98.5%、佐力药业6天5个板,从3.33元—6.42元,涨幅92.8%;普路通连续5个板,从6.95元—11.19元,涨幅61%;

有资产重组预期的均出自低价股:ST成城从3.25元—6.63元,涨幅104%;华平股份连续3个板,从2.72元—5.09元,涨幅87.1%;ST凡谷从3.57元—7.47元,涨幅109.3%;长江投资6.11元—11.01元,涨幅80.2%;德兴交运累计24个涨,从10.38元—38.86元,涨幅达268.3%,等等。

此外,虽然连扳不多,但累计涨幅达一倍左右的个股更多。威尔泰从8.07元—17.82元,涨幅120.8%;锐奇股份从3.85元—8.15元,涨幅111.7%;电广传媒从3.79元—4.45元,涨幅96.6%;东富龙从5.16元—9.89元,涨幅91.7%;

恒大高新4.76元—8.19元,涨幅72.1%;北巴传媒从2.6元—4.46元,涨幅71.5%;新朋股份从4.37元—7.32元,涨幅67.5%;亚士创新从9.81元—15.85元,涨幅61.6%;

至于更多的涨幅在30%—60%的股,比比皆是,此不一一列举。

可以说,近期低价股中每天都频现黑马,其火爆的财富效应,已不亚于大牛市。过去,“房子是用来炒的,股票是用来住(套)的”,而今变成了“房子是用来住的,股票是允许炒的”。我以为,唯监管理念的这一变化,近期股市才会有活力。

3、激发了市场活力,缓解了股权质押危机。

自10月31日,政治局会议提出“要激发市场活力,保持股市长期健康发展”之后,“低价股革命”对激发市场活力,可谓居功至伟。平心而论,这是与10月30日证监会盘中关于“减少对市场交易行为的干预”的声明直接相干的。

在此以后,低价股连续涨停而较少被“特停”,交易所也不再发问询函;短时期里市场涌现出一批涨1—3倍的黑马股,激发了更多的个股中的老机构主力,以及新进场的主力,都把选股的目光不约而同地对准了低价股;火爆的赚钱效应吸引了大量的场外资金进场,捕捉低价股的机会。

最显著的活力表现是:日成交量明显放大。10月19日见底2449点前一周的日均成交量仅2514亿,但10月22日—26日那一周,日均成交量是3279亿;10月29日—11月2日的日均成交量3416亿;11月5日—9日的日均成交量3235亿;11月12日—16日的日均成交量4170亿;11月19日—23日的日均成交量为3745亿。就是说,后五周的日均成交量比原先放大了50%左右。

同时,日涨停板的个股数也经常在百个以上,而跌停板个股数量明显减少、“八二现象”占据了主导地位,绝大多数中小盘股都跑赢了大盘股和大盘股指数,让广大中小投资者在行情回暖、大盘指数小涨的情况下,实实在在地获得了个股的丰厚收益,资金卡普遍都有10%—20%的增幅,相当于自己给自己实现了3000点以上的指数才该有的涨幅。

由于3500多家上市公司质押股权的个股,绝大多数是中小盘低价股,因此,近期市场的股权质押危机的改善,一方面是得益于中央政府的政策支持、各地政府和金融机构的出资驰援,另一方面也是得益于本轮“低价股革命”,吸引了大量新增资金进场,令低价股普遍上涨了20%—50%,致使近期已有数百家上市公司撤销了股权质押。这充分显示了“人民战争”的巨大威力。

4、如何应对“低价股革命”

首先,以券商股、创投股、并购重组股为代表的“低价股革命”并没有结束,或者说,只是第一波行情的结束。

此前的很多黑马股中,有些将就此沉沦,有些只是会有反抽行情,有些经过调整后还会有行情,有些才是刚刚开涨,而一部分有真正题材的个股,经过充分的调整和换手,还会有创新高的行情。对此,人们当加强风险意识,切忌盲目高位追涨。即使参与,也应认真研究,待充分调整换手、缩量时再关注不迟。

其次,着重发掘新的低价股黑马。

随着政策热点的逐步落实,如科创板、上海自贸区新片区、长江三角洲一体化、并购重组、国资改革、上市公司回购的具体方案和进展明确后,符合这些新概念、新热点的个股,才是人们下一步捕捉黑马的重点。相信定会不断涌现出新的低价股黑马,并通过比价效应进行价格传导,带动整个低价股板块上台阶。

再次,需把握好捕捉低价股黑马的正确策略。

尽可能寻找K线走出底部后右侧持续放量、股价滞涨、基本面不错、有各类高成长题材的低价股。这通常是前期在高位套牢、一路往下做的主力,通过持续的对倒打压,将股价打到2—5元,然后通过反复的低位震荡,加一倍甚至加几倍地吸纳低价筹码,以挽回股价损失。待时机成熟时,就会连续地拉升。

须知,所有的黑马都是从原先高位的“精品商厦价”,打到低位的“地摊价”。然后重新做起,再从“地摊价”经持续的拉升,成为众人哄抢的黑马股,又变为高位的“精品商厦价”,亦即所谓的“白马股”。

对场外新机构来说,如果去买高价股、白马股,那是为老主力套现而接盘。而去抄股价跌80%以上的2--5元低价股的底,那好比去掘老主力的“坟墓”,股价短期内即使涨50--100%,获利轻松而丰厚,等于做到了5200点以上指数,进退自如,但上方套牢者离解套还远着呢!

当人们弄清了股市中黑马到白马转换,以及机构为什么要将股价往下打压成低价股的奥秘,那么,就应牢牢记住:股市投资选股的第一原则——低价股+(+如同互联网+,即各类题材)。

又次,低价股不惧科创板的扩容。

2019年上半年,上海科创板开板是大概率事件。许多人对此感到恐惧。

我则认为,科创板不同于创业板,行业性质的选择门槛要高于创业板,数量控制会比较严,业绩要求有所降低。因此,科创板更注重未来的成长性,估值会比较高。

这就为同样具有最新政策题材倾斜、有并购重组、国资改革、转型升级预期、有高成长性的中小盘低价股的运作,提供了参照系,打开了股价上升空间。

2019年的股市的主题,将明显不同于2016—2017年的唯“大”、唯“白(马)”、唯“蓝(筹)”、唯“指(数)”、唯市盈率,而是重“小”、重“低(价)”、重成长、重“高(科技)”、重未来。还是那句老话:轻指数,重个股!

因此,我对“低价股革命”的第一波调整非但不恐惧,反而认为,在相对低指数上,“低价股革命”更有进一步拓展的空间和轮动的机会!

下周为11月收官周,有望先抑后扬,各指数有望在连续7根月阴线后,收出月阳线。大盘一旦跌到2550—2530点区间,可适时加仓主动出击,各人可根据对11月30日中美元首阿根廷G20会谈的预期和判断,进行操作。


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